Pintura colorida representando o desembarque de portugueses no Brasil. No centro da composição, há três grandes naus com velas brancas marcadas por cruzes vermelhas, navegando em um mar agitado. Diante delas, indígenas com pinturas corporais vermelhas tocam instrumentos de sopro e seguram troncos que vertem água para grandes jarros de cerâmica adornados com padrões geométricos. À direita, uma mulher negra vestida de branco e com um turbante segura um dos jarros, cercada por outros recipientes semelhantes. O ambiente é rico em vegetação, com flores alaranjadas e diversas aves coloridas pousadas nos galhos. O céu apresenta tons de azul e amarelo.
